Две королевы

В 1561 году 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию после долгого отсутствия. Её возвращение вызывает волнения и тревожит королеву Елизавету I Английскую, так как Мария является католичкой и претендует на престол Англии как потенциальная наследница. Это создаёт сложную политическую обстановку, так как Елизавета - протестант, и противоречия между двумя королевствами остаются на поверхности.

Следуя советам своих советников, Елизавета I решает отправить делегацию к Марии Стюарт. Главой делегации становится граф Роберт Дадли, фаворит королевы и один из наиболее влиятельных людей в Англии. Его выбор в качестве потенциального супруга Марии направлен на то, чтобы укрепить влияние Англии на Шотландию и создать более благоприятную для Англии динамическую ситуацию в регионе.

Тем не менее, сложности взаимоотношений между Марией и Дадли возникают. Мария не принимает предложение о браке с ним, так как её интересы и лояльность находятся в определённом противоречии с интересами Англии. Делегация и Мария вступают в политические и интригующие маневры, которые в итоге могут иметь серьёзные последствия для обеих королевств.